見積書テンプレート（無料）と見積書の書き方：スマホから送る方法

見積書、概算見積、入札：何が違う？

言葉はあいまいに使われがちですが、最終的な請求額が届いたときに、この違いが効いてきます。

英国のCitizens Adviceは、見積書（quote、「固定見積」とも呼ばれます）を合意した金額で作業を行う約束、概算見積（estimate）を業者の最善の予測と定義しています。英国の2015年消費者権利法は、これを2つの面から裏づけています。第50条は、お客様が依頼を決めるときに頼りにした場合、サービスについて口頭や書面で伝えた内容に拘束力を持たせます。つまり見積書の内容と金額は契約の一部になります。第51条は、金額が決まっていなかった場合、お客様は「サービスに対する妥当な金額を支払い、それ以上は支払わない」とし、何が妥当かは事実の問題だとしています。

米国には連邦レベルの統一ルールはなく、州と業種によって違います。カリフォルニア州は、どこまで厳しくなりうるかを示すよい例です。同州のビジネス・職業法（第9884.9条）は、自動車の修理業者に部品と工賃の概算見積を書面でお客様に渡すことを求め、お客様が承認する前の作業を禁じ、見積額では足りないとわかった時点で、追加作業の前にお客様の同意を得ずに見積額を超えて請求することを禁じています。日本でのルールは業種によって違うので、消費生活センターや業界団体の案内で確認しましょう。

入札は、多くの場合、競争のなかで出す見積書で、契約や公募案件でよく使われます。また、見積書は請求書ではありません。請求書は仕事のあとに、支払いを求めるために出すものです。請求書の書き方のガイドもご覧ください。

見積書の書き方：書くべき項目

• 見積番号と日付。 請求書と違い、見積書の番号には法的なルールはありませんが、番号（Q-2026-031）があれば、お客様がどの版を承諾したかがわかります。
• あなたの情報： 屋号または会社名、住所、電話、メール、登録番号などがあればその番号。
• お客様： 名前、住所、現場での作業なら作業場所の住所。
• 作業範囲： 何をするか、何をしないか。「壁と天井の下地処理と塗装。家具の移動はお客様」と書くだけで、あとのもめごとがかなり減ります。
• 明細： 作業や品目ごとに、数量、単位（時間、平方メートル、個）、単価。
• 消費税： 課税する場合は正しい税率で。英国ではVAT登録していればVAT、米国では州がそのサービスに課税していれば売上税。
• 合計と、それが確定金額か概算かの区別。
• 有効期限： 「本見積書の有効期限は30日です」。材料の価格が動いたときにあなたを守ります。
• 日程： 開始日または着手までの期間と、作業にかかる期間。
• 支払条件： 着手金、中間金、残金の支払期限、使える支払方法。
• 承諾： お客様の署名と日付の欄、またはオンラインで承諾するわかりやすい方法。

英国では、お客様が自宅で契約に合意した場合、消費者法で通常14日間の解約権が認められ、業者はそれを伝えなければなりません。お客様がそれより早い着工を望むなら、その依頼を書面でもらいましょう。カリフォルニア州では、住宅リフォーム業者の頭金は1,000ドルか契約金額の10%のうち少ないほうが上限です（ビジネス・職業法第7159.5条）。

コピーして使える無料の見積書テンプレート

御見積書 No. [Q-2026-031]
発行日：[YYYY年MM月DD日]          有効期限：[YYYY年MM月DD日]
種類：[確定見積 / 概算見積（最終金額は変わる場合があります）]

[屋号または会社名]
[住所] · [電話] · [メール]
[登録番号など（該当する場合）]

[お客様名] 様 · [お客様の住所]
施工場所：[上記と異なる場合]

作業範囲：
[行う作業を、わかりやすい言葉で]
含まないもの：[行わない作業]

内容                            数量   単位     単価          金額
[工賃]                          [8]    [時間]   [5,000]       [40,000]
[材料]                          [1]    [式]     [15,000]      [15,000]
[出張費・処分費]                [1]    [式]     [4,000]       [4,000]

小計：[59,000]
消費税 [10%]：[5,900]
合計：[64,900]

日程：[開始日または着手までの期間] · [作業期間]
お支払い：[承諾時に着手金X%] · [完了時に残金]
支払方法：[銀行振込 / カード / スマホ決済]

変更：追加の作業は別途お見積もりし、着手前に合意のうえで行います。

承諾者：____________________   日付：__________

角かっこの中を書き換え、当てはまらない部分は消してください。例の数字は計算が合っているので、表計算のテストにも使えます。レイアウトのコツやExcelの数式は、請求書テンプレートのガイドが見積書にもそのまま使えます。

着手金：何のお金かをはっきり書く

着手金は、材料を買ったり、ほかの仕事を断ったりしたあとでお客様がキャンセルした場合に、あなたを守ってくれます。次のことを書いておきましょう。

• 金額（割合だけでなく、具体的な金額）；
• いつ支払うか（承諾時、材料の発注前）；
• お客様がキャンセルした場合どうなるか：一部でも返金されるか、いつ返金されるか。

カリフォルニア州の住宅リフォームのように、州や国のルールで業種によって着手金に上限がある場合があります。英国でVAT登録している場合、着手金を受け取ると、通常はその金額について課税のタイミング（タックスポイント）が発生します。日本で着手金の消費税や請求書をどう扱うかは、税理士に確認しましょう。

見積書から請求書へ

日数は経験則で、研究結果ではありません。大切なのは、見積書を送ったその時点でフォローの予定を入れ、記憶に頼らないことです。

見積書が承諾されなかったら、質問を1つだけしましょう。「金額、日程、それともほかの理由でしたか？」。その答えは、もう1回のリマインドよりずっと価値があります。

スマホから、リンクで送る

見積もりは、最初に返事をした業者に取られがちです。Binome360なら、見積もりの内容をひとこと入力するだけでアシスタントが用意し、あなたが確定するまで何も保存されません。

そのあとの流れ：

• 自分の情報は一度だけ。 屋号、住所、登録番号などの番号、税率、注記はモジュールで設定し、自分の色で使える4つのテンプレートのどれかで、すべての書類のフッターに表示されます。
• 番号付けは自動で、見積書と請求書は別々の連番です。
• 添付ではなくリンク。 WhatsAppボタンなら番号、金額、リンク入りの丁寧なメッセージを用意します。リンクはLINEやメールに貼り付けて送ることもできます。
• お客様はオンラインで回答。 ページで見積書を読み、PDFをダウンロードし、承諾または辞退できます。回答はアプリで確認できます。
• 承諾された見積書はワンタップで請求書になり、お客様と明細が引き継がれます。入金されたら入金済みにします。支払期限を過ぎた未払いの請求書には遅延の印が付き、送るための丁寧なリマインドが用意されます。

Binome360があなたの代わりにお金を集めることはなく、認定された電子インボイスのプラットフォームでもありません。お客様はいつもの方法であなたに支払います。

仕事（やお金）を失う間違い

• 一式の金額だけ。 「浴室リフォーム一式：80万円」では値引き交渉を招き、何が含まれるかも見えません。
• 有効期限がない。 半年後、お客様は前のシーズンの金額を期待します。
• 含まないものを書いていない。 家具の移動や壁の補修をしないと書いていなければ、お客様はしてくれるものと思うかもしれません。
• うなずくだけで追加作業。 追加分は、始める前に書面で見積もりましょう。
• 番号のない版。 もめたとき、どれが承諾されたのか誰にもわかりません。

よくある質問

見積書に法的な拘束力はありますか？

お客様が承諾すれば、あります。見積書は契約の一部になり、書いてある作業を見積額で行うことが求められます。承諾前は申込みです。英国では、お客様がそれを頼りにした場合、見積書に書いた内容が2015年消費者権利法第50条により契約条件になることもあります。

承諾後に見積額が上がることはありますか？

追加作業など、お客様が変更に同意した場合か、見積書に書いた正当な理由がある場合だけです。変更は作業の前に、金額とともに書面にしましょう。概算見積なら最終金額が変わることはありますが、妥当な範囲にとどめ、わかった時点ですぐにお客様に伝えるべきです。

見積書の有効期限はどのくらいにすべきですか？

法的な基準はありません。30日がよく使われます。材料の価格が変わりやすいなら短めにし、必ず見積書に日付を書きましょう。

見積もりは有料にすべきですか？

ほとんどの小さな事業者は、仕事を取るために無料で見積もります。時間のかかる調査やデザインの仕事なら有料にする意味があります。その場合は始める前に料金を伝え、依頼が決まったら工事代金から差し引くことも検討しましょう。

見積書とプロフォーマ・インボイスの違いは？

どちらも販売の前に出すものです。プロフォーマ・インボイスは請求書の形をしていて、主に通関、銀行の融資、前払いに使われます。いつ使うかはプロフォーマ・インボイスのガイドで説明しています。

まとめ

よい見積書は、仕事の内容と含まないものを説明し、明細ごとに数量と単価を示し、消費税と合計を書き、金額の有効期限と着手金のしくみを伝えます。「確定見積」か「概算見積」かは意識して書きましょう。その言葉で請求できる金額が変わるからです。最初の一歩として、上のテンプレートをコピーして自分の情報を入れ、次の見積書は現地確認と同じ日に送りましょう。

出典

• Citizens Advice, “Problem with building work, decorating or home improvements” (quote vs estimate): citizensadvice.org.uk.
• Consumer Rights Act 2015, section 50 (information binding on the trader) and section 51 (reasonable price): legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/section/51.
• Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 (SI 2013/3134), cancellation of off-premises contracts: legislation.gov.uk.
• California Business and Professions Code, section 9884.9 (auto repair: written estimate and consent): leginfo.legislature.ca.gov.
• California Business and Professions Code, section 7159.5 (home improvement down payment cap): leginfo.legislature.ca.gov.
• HMRC, VAT Time of Supply manual, “Basic tax points” (advance payments and deposits): gov.uk/hmrc-internal-manuals/vat-time-of-supply.
• GOV.UK, “Invoicing and taking payment from customers”: gov.uk/invoicing-and-taking-payment-from-customers.

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